Винный калейдоскоп

Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА». № 68

Госмонополия

ФАС уже объявил, что «введение госмонополии на производство и оборот алкогольной продукции может быть оправдано социальной значимостью проблемы». Введение госмонополии, является мерой, безусловно, устраняющей конкуренцию на рынке алкогольной продукции, однако, учитывая специфику данного товара и в связи с негативными явлениями, которые происходят сейчас на рынке, такие как нелегальный оборот, гибель десятков тысяч российских граждан, отравленных фальсифицированными спиртными напитками, эта мера может быть оправдана социальной значимостью проблемы, на решение которой она направлена, в том числе устранение развития раннего алкоголизма у подростков, сохранение жизни и здоровья российских граждан.

Антимонопольный орган на всякий случай заранее подстелил соломки под ГМП: а вдруг кто-то из смелых и решительных участников рынка попытается поставить под сомнение нерыночность ГМП и апеллирует к ФАС(у). Но ведь уже получила оценку ГМП на уровне даже Конституции; тогда сослались на то, что государство ради своего сохранения может делать практически все, что угодно. А алкоголь объявлен врагом государственности.

Правда, публикации СМИ о письме Минфина от 16.11 о позитивном с оговорками отношения Минфина к ГМП на производство и оборот спирта, уже 2 декабря вновь было опровергнуто Кудриным.

СМИ уже отреагировали на уточненный вариант проекта Концепции, который теперь называется «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года». Отрадно, что даже в отредактированном виде документ не содержит поползновений на какую- либо ГМП. Попасть туда понятие ГМП может только после 1 марта (если его сочтут панацеей на уровне Президента). А пока уже очень хорошо, что позиция «Росалкоголя» (по всей видимости) остается прежней: порядок можно навести на рынке без всякой ГМП, было бы у государства реальное политическое желание.

Фактически согласно задачам, поставленном в новом, удлиненном на 5 лет документе Россия почти должна бросить пить за последующие 11 лет. В новом варианте на 1 этап (2010 - 2012 г.г.) поставлена конкретная и вполне реалистичная цель - «снижение объемов потребления алкогольной продукции на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь до 15 литров в год». Возможно, что «Роспотребнадзор» действительно располагает какой-то секретной информацией о потреблении 18 л на душу населения. Если имеется в виду, население старше 15- 16 лет (как считают потребление на западе). По последним данным в России живет постоянного населения не 140, а 138 млн человек, из которых до 15-16 лет около 20 млн (около 15%- чрезвычайно мало). То есть, 18 л - это на 85% населения, а на 100% (как принято считать в России) - около 15,7 л. И если опять-таки 15 запланированных л считать только на «взрослых» потребителей, то это около 13 л на всех и каждого в год. В общем, надо бы еще уточнить, какое потребление имеется в виду. Потому что 18 л никто кроме «Роспотребнадзора» насчитать в России не может. На первом этапе будут вводиться различные ограничительные меры, которые должны на втором этапе (2013- 2020 г.г.- этот этап увеличен на 5 лет) покончить с пережитками прошлого. В первом проекте концепции до 2015 года отмечалось, что в результате реализации второго этапа удастся ликвидировать нелегальный алкогольный рынок; снизить среднедушевой уровень потребления алкоголя ниже уровня, определенного Всемирной организацией здравоохранения (8 литров абсолютного алкоголя в год на душу населения), а также существенно снизить уровень потребления молодежью алкогольной продукции, в том числе пива. В нынешнем варианте предполагается «снижение реальных объемов потребления алкогольной продукции на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь от 8 до 5 литров и менее; снижение заболеваемости и смертности от алкогольных психозов и отравлений не менее чем в 3 раза.

Что все это означает в реалии. Еще раз повторим наши цифры: сегодня из 138 млн человек около 100 млн - это потребители алкоголя. Около 70 млн человек в среднем потребляет около 11 л абсолютного алкоголя на душу. Около 30 млн - по 35-40 л в год. И это все дает не более 14 л в год на душу населения, а не 18 л (это наши экспертные расчеты).

Радикальность и невыполнимость задач по объему (после сокращения потребления до 12-13 л в год в среднем) все равно заставит либо отказаться от Концепции, либо развивать винный рынок. Всего сегодня учесть невозможно; Концепция - это все-таки программный документ. И скорей всего, мало кто будет спорить, что потребление алкоголя в России действительно надо резко сокращать среди определенных групп населения - не знающих меру.

 

Индустрия напитков

Вполне успешно завершила свою работу очередная выставка «Индустрия напитков» - 2009, а также конкурс продукции в рамках выставки. Особо хотели отметить Российских победителей конкурса - производителей. Среди российских компаний-производителей, получивших золотые медали, лишь одна («Гатчинский спиртовой завод) не является производителем вина из собственного винограда. Все остальные компании Краснодарского, Ростовского краев и Дагестана заняты и развитием собственного виноградарства.

Итак, все российские компании - победители конкурса в сегменте «тихие виноградные вина»: большая золотая медаль - вино виноградное красное специальное выдержанное «Мадера» 1995 г., (НПП «Виски России», Дагестан). Что же- крепкие и вкусные вина - слабость России. Золотые медали получили: вино географического наименования выдержанное сухое красное «Крю Лермонт Каберне-Совиньон Фанагории 2006» (АПФ «Фанагория», Краснодарский Край); вино виноградное специальное выдержанное «Совиньон Геленджик» 1999 (АПК «Геленджик», Краснодарский край); вино специальное «Кубанская лоза. Жемчужина Тамани» («Кубанские вина», Краснодарский край); вино столовое сухое белое «Донская чаша. Вина Ведерниковъ» 2006 («Миллеровский винзавод», Ростовская область); вино географического наименования сухое белое Ведерниковское «Сибирьковый» 2008 ( «Миллеровский винзавод»; Ростовская область); вино столовое полусухое красное «Мерло» («Гатчинский спиртовой завод», Ленинградская область); вино виноградное специальное десертное «Мускат белый» 1980 (ГНУ Анапская зональная станция виноградарства и виноделия Россельхозакадемии, Краснодарский край); вино столовое сухое белое «Шато ле Гран Восток Королевский дуб 2007» («Chateau le Grand Vostock le Chene Royal 2007») («Аврора», Краснодарский Край); вино виноградное специальное крепкое коллекционное «Кизляр. Портвейн» 1987 («НПП «Виски России», Дагестан);

В числе компаний, получивших серебряные медали за тихие вина, мы перечисляем лишь тех, кто получил медаль за вино из своего винограда: вино столовое полусухое белое «Траминер. Шато Тамань» («Кубань-Вино», Краснодарский край); вино столовое сухое красное «Звезда Тамани. Каберне Совиньон» 2008 («Кубанские вина», Краснодарский край); вино натуральное сухое красное «Каберне АЗОС» год урожая 2008 (ГНУ Анапская зональная станция виноградарства и виноделия Россельхозакадемии, Краснодарский край); вино столовое сухое красное «Мерло Русская Лоза» Премьер 2007 («М-Виником», Москва).

В сегменте «шампанские и игристые вина» мы называем только российских производителей, получивших золотые медали: вино игристое красное «Невское танго» полусладкое («Игристые вина, СПб); российское шампанское «Седой Каспий» полусладкое («Дербентский завод игристых вин», Дагестан); российское шампанское «Русское золотое» брют (Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка», г. Тольятти); российское шампанское «Эрмитаж» элитное сухое «Олимп Империал», Москва); российское шампанское «Огни Москвы» сладкое («Корнет», Москва); российское шампанское «Исток» полусухое («Исток», РСО-Алания); вино игристое красное выдержанное «Абрау-Дюрсо» полусладкое («Абрау-Дюрсо», Краснодарский край); российское шампанское «Тет-а-тет» полусладкое («РИСП», Москва); Российское шампанское брют («Цимлянские вина», Ростовская область); российское шампанское выдержанное элитное «Московское» брют («МКШВ», Москва); вино игристое молодое белое «Мускатное Шато Тамань» полусухое («Кубань-Вино», Краснодарский край).

 

Молдавский вопрос

Урожай винограда в Молдове составил в 2009 г. 650 тыс. т, две трети из которого выращены в хозяйствах. 525 тыс. т составили технические сорта и 125 тыс. т - столовые. Средняя урожайность - 4,5 т/га против 4,3 т/га год назад. Лучшие показатели в районах Стрэшень - 6,4 т/га, Кэушень - 5,7 т/га, Штефан-Водэ - 5 т/га. На 92 заводах, открытых в нынешнем сезоне (а еще совсем недавно было около 150), переработано 227 тыс. т винограда. Это практически около 16 млн дал вина и виноматериала. За рубеж удалось отправить лишь 1,2 тыс. т технических сортов - в Румынию и Украину. Экспорт столового винограда превысил 27 тыс. т, из которых 18,5 тыс. т - в Россию. Сами молдаване считают урожай 2009 г. самым благоприятным за последние 10 лет. Причем, не только из-за высокого качества винограда, но и из-за низких цен на сырье.

Вновь состоялся ряд переговоров молдавской и российской сторон по «винному» вопросу. Сразу после того, как Путин и Филат обговорили в Ялте «винный вопрос», в Москву в визитом направилась молдавская делегация, чтобы закрепить договоренности. Главное, как всегда, это переговоры с Роспотребнадзором. В ходе только состоявшихся переговоров произошел прорыв: наконец удалось утвердить конкретные сроки введения различных мер. Уже в декабре будут открыты два терминала для молдавских компаний в Брянске, что даст прямой выход молдавской продукции на юг России, и на севере - в Питере. Уже с декабря количество предприятий, которые смогут торговать вином с Россией, вырастет с 36 до 81. Это частично должно позволить избавиться от давящих на Молдавию запасов продукции, которые есть у молдавских производителей, и даст им возможность наконец рассчитаться с долгами. Во второй половине 2010 года будут открыты четыре терминала - в Калуге, Орле, Таганроге и Краснодарском крае. И все это вместо сегодняшнего «одного окна». Надежды у молдаван самые радужные. Вроде бы российский рынок вновь полностью открывается.

Но проблем остается очень много. Во-первых, это совсем другой российский рынок. Во-вторых, в 90-е годы (первый «бросок» молдавских вин в Россию), в 1999 (второй «бросок» молдавской продукции в Россию после дефолта) в продвижении молдавской продукции в России, в первую очередь, были заинтересованы российские компании - импортеры и владельцы (совладельцы) молдавских алкогольных активов. Уже третий «бросок» молдавской продукции в Россию (2008 г. и 2009 г.) показал, что пыл российских компаний несколько подостыл. Кроме того, за эти годы вырос рынок российского производства вина, который сдавать своих позиций иностранной продукции больше не собирается. Подорожал импорт, а уровень жизни значительной части российского населения не смог угнаться за подорожавшим алкогольным импортом. Даже предкризисный период (декабрь 2007 - сентябрь 2008) показал, что российские компании очень осторожно отнеслись к молдавской продукции. Ясно, что не качество вина была тому причиной. Оставалось много ограничений, и продолжал висеть Домоклов меч «Роспотребнадзора». Осень 2008 осложнила ситуацию кризисом, спадом потребления вина в целом (на 15%) и импорта вина в частности (на 30%).

Что давит на молдавский рынок: весной по официальным заявления молдавских властей на рынке было около 24 млн дал вина и виноматериалов. За это время Молдавия не могла продать и выпить более 6 млн дал. Остается 18 млн дал «старой» продукции + не менее 16 млн дал вина и виноматериалов уже нового урожая. Итого, 34 млн дал. Серьезная проблема. В 2005 г. мы ввезли в Россию 20 млн дал вина и 5 млн дал виноматериалов из Молдавии. После запрета ввоза молдавской продукции в Россию импорт виноматериалов вырос в 2007 г. почти до 35 млн дал. В настоящее время он резко упал.

Рост молдавского присутствия может быть обеспечен за счет общего расширения поставок импортной продукции из разных стран в Россию. В этом случае молдавская продукция шла бы в общем пуле в общей тенденции. Процесса роста общего импорта мы не ждем в 2010 г. Либо молдавской продукции придется теснить прочий импорт, а это сделать будет не так просто, либо молдавской продукции придется теснить российскую продукцию, что также сложно, либо комбинация из двух последних вариантов - то есть взять и тут, и там. Не так болезненно и заметно для обоих сегментов.

Посмотрим коротко по видам продукции. Итак, вино виноградное, тихое.

Российское вино вряд ли готово подвинуться. Ниша молдавского вина все равно дороже 130 рублей за бутылку. Хотя встречаются вина и дешевле. В этом сегменте молдавское вино уже занимает определенные позиции. Те, кто распробовал российские вина по 130- 150 руб., уже убедились в том, что они не хуже импортных по аналогичной цене. Остается еще налет импортной экзотики. Надеяться на память старых потребителей молдавского вина сложно, все поменялось. Конечно, одно окно было серьезной преградой, но рынок России в 2008- 2009 принимал молдавской продукции не столько, сколько пропускало это окно, а столько - сколько было нужно рынку. Новому потоку молдавской продукции придется серьезно постараться в конкуренции с российской продукцией за место на полках магазинов, куда еще надо попасть.

Если взять рынок импортного вина в России, то есть конкуренция и ценовая, и психологическая. Так, импорт вина в январе- октябре 2009 г. упал на 29,5% относительно 2008 г. и на 26% относительно 2007 г. Рынок серьезно сузился и перегруппировался. Так Болгария, лидер рынка 2007 (34%) и 2008 (25%), откатилась на второе место в 2009 г. (16%). При этом ее объем упал на 66% относительно 2007 г. и на 56% относительно 2008 г. В лидеры вышла Франция. При этом объемный спад в процентах в импорте вина высокого качества (условно) и прочих (условно) практически одинаков. Таким образом, Болгария проиграла Франции и другим странам на рынке «прочего» (относительно недорогого) вина. Молдавия удерживает в 2009 г. третью позицию - 18 млн л и 12,3%. В 2008 г. было 23 млн л и 11%. Можно считать, что Молдавия не только не потеряла в объеме, а «нарастила» его даже при абсолютном падении: первое - завоз продукции в 2008 г. был максимально активным - рынок наполнялся молдавской продукцией после перерыва (избыток продукции был явно больше 30%); рынок импорта потерял около 30%, а спад по Молдавии только - 22%. Близки к Молдавии Испания (11,5%), Германия (10,5%), Италия (9,5%), Чили (6%). Все они также потеряли в объеме.

Таким образом, Молдавия завершит 2009 г. с объемом импорта виноградного вина в Россию не более 23 млн л или в 9 раз меньше уровня 2005 г. (11,5%). В конце 2007 г. мы называли уровень 15% на 2008-2009 г.г. Ошиблись ненамного. Задача- максимум для молдавской продукции - достичь в 2010 г. уровня в 45- 50 млн л. Хотя остроту проблем для винного рынка Молдавии этот показатель не снизит. Теоретически - этот показатель возможен.

Есть возможность у молдаван наращивать и поставки виноматериала. Этот рынок в России трещит по швам: в условиях восстановления в 2009 г. объемов производства виноградного вина и т.д. объемы импорта виноматериалов серьезно упали. Так, в январе-октябре 2009 г. спад относительно 2008 г. достиг 30%, а относительно 2007 г. - 38%. У лидера, Испании (32%), объем поставок упал 46%. На второе место неожиданно «выскочила» Украина с долей 19% объема. В 2007 г. ее доля была 0,35%; в 2008 г. 2,3%. Объем поставок вырос за 2 года в 36 раз. Это при том, что Украина абсолютно импортозависимая по сырью для вина и коньяка страна. 80% сырья везут из-за рубежа. Что за продукт везут с Украины - чуть позже. Третья страна - Аргентина (15%); Бразилия (9,5%); Италия (7,5%); ЮАР (2%) и т.д. Молдова в этом скромном ряду на 8 позиции с показателем 2,5 млн л и 1,3%. Мы рискнем предположить, что с очень большой вероятностью через Украину к нам заходит именно молдавское сырье. И ничего в этом плохого нет. Но в таком случае объем молдавского виноматериала в России достигает уже (35 млн л с Украины + 2,5 млн л из Молдавии напрямую)= около 38 млн л. А по итогам года будет не менее 45 млн л. Сырье из Молдавии уж точно не хуже испанского. Тем более, что даже наши шампанисты всегда говорили, что именно молдавский виноматериал - идеален для их продукции.

Если наши расчеты и прогноз верны, то Молдавия поставит в Россию в 2009 г. не менее 78-80 млн л тихого вина и виноматериалов. Вот на рынке виноматериала Молдавия точно имеет шансы нарастить свои объемы.

С российскими шампанскими и игристыми винами объемно Молдавии конкурировать сложно, а на рынке импортных игристых - она уже воюет. Рынок импортной продукции упал в 2009 относительно 2008 на 21%. Лидер - Италия (47%); Украина (29%); Франция (10%), а четвертая Молдавия- 7% и 0,8 млн л в январе- октябре (то есть около 1,1- 1,2 млн л в 2009 г. в целом). На этом рынке серьезного прироста ждать не стоит.

Если наши предположения в отношении молдавского транзита через Украину верны, то в 2010 г. вина и виноматериала Молдавия может поставить в России не менее 10 млн дал. А это уже 40% от уровня 2005 г.

 

Два процесса

Пока российские виноделы сажают виноградники, в Грузии платят за то, чтобы виноградники выкорчевывали.

Кроме того сокращаются площади и европейских виноградников. В течение 2009 года на 73 000 гектаров. Это произошло благодаря применению новых компенсационных выплат, действующих в странах ЕС. Испания потеряла 45 000 га, Италия - 11 900 га, а Франция - 10 300 га. Если учесть, что в каждой из этих стран виноградников от 700000 до 1000000 га, то потери и не очень велики. В 2010 году виноградник Европы дополнительно сократится на 55 000 га. Их бы нашим сдать «в аренду». Нам бы очень пригодились эти 100000 га, которые Европа сократит за 2 года.

На фоне этого процесса скорее как политическое заявление звучит информация OIV о том, что «французские виноделы снова в лидерах мирового производства вина; по объемам производства им удалось обойти итальянцев». Франция, наконец, вернула себе первенство по производству вина, отнятое у нее в 2007 году итальянскими конкурентами. Только необходимости в этом первенстве уже нет. Не знали, что делать с этим объемом французы в 2007 г., не знают, что делать и сейчас, но к концу года разольют по бутылкам 455 млн дал. На третьем месте с большим отставанием располагаются испанцы.

Несмотря на то, что в большинстве стран Евросоюза в этом году будет произведено меньше вина, мировой уровень производства останется таким же, как и в 2008 году, - около 2 680 млн дал. Этой стабильности удастся достичь во многом благодаря росту производства вина в США и Чили. Но все последние годы рост абсолютного производства вина в мире был абсолютно бессмысленным - абсолютное потребление вина не росло с 1999 г. Международным организациям было проще рассказывать сказки о росте производства и потребления, чем разбираться с проблемами «мирового проигрыша вина» крепкому алкоголю и пиву.

Хорошо хоть, что в 2008 г. (когда деваться было уже некуда) международные винные организации признали процесс стагнации в процессе мирового потребления вина. Мы 10 лет считали и писали о том, что потребление в лучшем случае стабилен, а в худшем - падает.

«После рекордного потребления 2007 года 2 472 млн дал (прим. как собиралась эта цифра, не очень понятно. Например, ошибка в российском потреблении - более 20 млн дал) в прошлом 2008 году из-за кризиса люди стали пить меньше, и мировые продажи вина опустились до 2 449 млн дал (наше прим.- на 1%; магическое для OIV число; последние 10 лет организация именно такой ежегодный рост в потреблении отмечала ежегодно: проверить его невозможно, а видимость процесса создается; по нашим данным, потребление упало не менее, чем на 5%- 7% в мире). В этом году сбыт стал постепенно выравниваться и, согласно прогнозу OIV, к концу года достигнет 2 463 млн дал (прим. «осторожный» рост на 0,6% - очень грамотно)».

В каждой винодельческой стране большие проблемы в виноделии и продажах, а в целом, оказывается, рост. Уникальная ситуация.

OIV предоставила Таблицу. Производство вина в мире в 2008 и 2009 (прогноз).

Мы не верим, что Франция с непонятной целью (там проблемы не только с вином, но и с коньяком и бренди) увеличила и без того проблемный для себя объем производства вина с 416 млн дал в 2008 до 457 млн дал в 2009 г. (на 9% или на 31 млн дал). Даже с учетом того, что она вырвалась в лидеры рынка импортного вина в России, обогнав Болгарию (за счет того, что объем Болгарии упал в 3 раза). Но если не прогнозировать этот рост во Франции, то как поддержать ситуацию «роста производства» в мире за счет роста в США и Чили (там рост всего 14 млн дал, а спад только в Италии, Испании, Аргентине, Австралии - 51 млн дал). В данной ситуации итальянцы совершенно правы, снижая лишнее производство. А если бы даже французы решили готовиться к посткризисному периоду роста потребления вина, то они явно поторопились.

 

Таблица. Производство вина в мире в 2008 и 2009 (OIV)

Страна - производитель	2008 г. (млн дал)	2009 г.( млн дал), (прогноз OIV).	Прирост 2009 к 2008
Франция	416	457	+9%
Италия	469	455	-3%
Испания	362	342	-6%
США	193	206	+7%
Аргентина	147	139	-5%
Австралия	124	117	-6%
Чили	87	88	+1%

 

Украина

Ассоциация виноделов заявляет, что отрасли не нужна Госвининспекция, рождение которой инициируется во власти.

Они считают, что «создание Государственной инспекции по виноделию и виноградарству не решит вопрос сокращения объемов фальсифицированной винодельческой продукции в Украине. Кроме того, новый госорган будет дублировать функции уже существующих проверяющих органов. То есть Госвининспекция фактически будет дублировать функции существующих органов: Госпотребстандарта, соответствующего департамента ГНАУ, отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия при Министерстве аграрной политики Украины. «С технической стороны вопрос недоброкачественной продукции, благодаря установлению минимальных розничных цен, практически урегулирован. Дальше - лишь свободный рынок и здоровая конкуренция среди винодельческой продукции, как это происходит в развитых винодельческих странах мира», - подчеркивает одна организация виноделов.

В Украине уже работают минимальные цены на водку и ЛВИ, коньяк и виноградное вино. Производство коньяка в Украине в 2009 благодаря кризису, снижению потребления этого продукта и в какой-то мере введению минимальной цены на коньяк упало на 20%. Если бы в России были введены минимальные цены на коньяк в пределах 200 руб., то и наш рынок потерял бы, видимо, более 10% объема. Но пока нет данных о влиянии минимальной цены на продажи вина в Украине. Известно только, что до ее введения вино виноградное в Украине выросло в январе- сентябре 2009 над 2008 на 5,4%. На водку сегодня минимальная цена около 63 рублей на наши деньги, на коньяк - менее 100 рублей. На вино с 1 декабря на бутылку 0,75 л - 40 руб., а за 1 литр - 44 руб.

Теперь и украинские производители игристых вин намерены инициировать повышение минимальной розничной цены на игристые вина до 25 грн. (примерно- 83 руб.). Интересный ход: тихое минимально стоить 40 руб., а игристое - в 2 раза дороже. Мы к таким пропорциям в России не привыкли.

 

 

• Русское,
• Рынок,
• Старый Свет

• Текущая оценка 0 из 5
• Оценить на 1 !
• Оценить на 2 !
• Оценить на 3 !
• Оценить на 4 !
• Оценить на 5 !